EXTRACTO del dictamen preliminar del expediente IEBC-003-2022, emitido el dos de mayo de dos mil veinticuatro.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de Competencia Económica.- Autoridad Investigadora.- Expediente IEBC-003-2022.

Servicio de Autotransporte Premium
Mercado Relevante Noroeste (MR P-Noroeste)	Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
Mercado Relevante Sur Sureste (MR P-Sur Sureste)	Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y las regiones de la Ciudad de México donde se ubican las Terminales de Pasajeros que movilizan pasajeros hacia dicha región Sur Sureste.(21)
Mercado Relevante Centro Occidente-Noreste (MR P-Centro Occidente-Noreste)	Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y las regiones de la Ciudad de México donde se ubican las Terminales de Pasajeros que movilizan pasajeros hacia dicha región Centro Occidente-Noreste.(22).
Servicio de Autotransporte De Primera
Mercado Relevante Centro Occidente (MR DP-Centro Occidente)	Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y las regiones de la Ciudad de México donde se ubican las Terminales de Pasajeros que movilizan pasajeros hacia dicha región Centro Occidente.(23)
Mercado Relevante Noreste (MR DP-Noreste)	Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Mercado Relevante Noroeste (MR DP-Noroeste)	Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
Mercado Relevante Sur Sureste (MR DP-Sur Sureste)	Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y las regiones de la Ciudad de México donde se ubican las Terminales de Pasajeros que movilizan pasajeros hacia dicha región Sur Sureste.(24)
Servicio de Autotransporte Económico
Mercado Relevante Centro Occidente (MR E- Centro Occidente)	Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Mercado Relevante Centro País (MR E- Centro País)	Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y las regiones de la Ciudad de México donde se ubican las Terminales de Pasajeros que movilizan pasajeros hacia dicha región Centro País.(25)
Mercado Relevante Noreste (MR E-Noreste)	Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Mercado Relevante Noroeste (MR E-Noroeste)	Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
Mercado Relevante Sur Sureste (MR E- Sur Sureste)	Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y las regiones de la Ciudad de México donde se ubican las Terminales de Pasajeros que movilizan pasajeros hacia dicha región Sur Sureste.(26)

Mercados Relevantes Premium
Mercado Relevante	Índice de Herfindahl- Hirschman (IHH), 2022	Observaciones / Existencia y poder de competidores
MR P-Centro Occidente-Noreste	4,812 (cuatro mil ochocientos doce) puntos.	Los dos Grupos de Interés Económico (GIE) mejor posicionados detentaron, en conjunto, más del 90% (noventa por ciento) del mercado consistentemente entre dos mil diecisiete y dos mil veintidós, en términos de pasajeros transportados. Además, los 2 (dos) principales GIE cuentan con el 64% (sesenta y cuatro por ciento) y 13.5% (trece punto cinco por ciento) de la flota vehicular del mercado, respectivamente.
MR P-Sur Sureste	3,838 (tres mil ochocientos treinta y ocho) puntos.	Los dos GIE mejor posicionados acumularon entre el 70% (setenta por ciento) y 80% (ochenta por ciento) del mercado, en términos de pasajeros movilizados, en cada uno de los años entre dos mil diecisiete y dos mil veintidós. Además, el principal GIE contó con el 63.3% (sesenta y tres punto tres por ciento) de la flota vehicular del mercado y el segundo competidor más grande el 15.8% (quince punto ocho por ciento) de la misma.
MR P-Noroeste	10,000 (diez mil) puntos.	Solamente un GIE prestó el Servicio de Autotransporte, por lo que su participación de mercado, en términos de pasajeros movilizados, fue del 100% (cien por ciento) en los años de dos mil veinte a dos mil veintidós. No se identificaron competidores en esta región.

Mercados Relevantes De Primera
Mercado Relevante	Índice de Herfindahl Hirschman (IHH) Puntos, 2022	Observaciones / Existencia y poder de competidores
MR DP-Centro Occidente	3,578 (tres mil quinientos setenta y ocho) puntos.	5 (cinco) GIE acumularon más del 90% (noventa por ciento) de las participaciones de mercado en términos de pasajeros movilizados, en cada uno de los años analizados entre dos mil diecisiete y dos mil veintidós. Además, los 4 (cuatro) GIE principales concentran casi el 80% (ochenta por ciento) de la flota vehicular del mercado.
MR DP-Noreste	4,106 (cuatro mil ciento seis) puntos.	Los 3 (tres) GIE mejor posicionados en este mercado acumularon participaciones de mercado alrededor del 90% (noventa por ciento), en cada uno de los años analizados entre dos mil diecisiete y dos mil veintidós, en términos de pasajeros movilizados. Además, estos 3 (tres) principales GIE acaparan el 81.5% (ochenta y uno punto cinco por ciento) de la flota vehicular del mercado.
MR DP-Noroeste	3,929 (tres mil novecientos veintinueve) puntos.	Los 2 (dos) GIE mejor posicionados en este mercado acumularon participaciones de mercado alrededor del 70% (setenta por ciento) entre dos mil diecisiete y dos mil veinte, y superiores al 85% (ochenta y cinco por ciento) entre dos mil veintiuno y dos mil veintidós, en términos de pasajeros movilizados. Además, tan solo el principal GIE concentra el 43.7% (cuarenta y tres punto siete por ciento) de la flota vehicular del mercado.
MR DP-Sur Sureste	3,844 (tres mil ochocientos cuarenta y cuatro) puntos.	Los 2 (dos) principales GIE han acumulado más del 75% (setenta y cinco por ciento) del mercado, en términos de pasajeros movilizados, en todos los años analizados entre dos mil diecisiete y dos mil veintidós. El principal GIE posee el 57.8% (cincuenta y siete punto ocho por ciento) de la flota vehicular activa del mercado, mientras que el segundo competidor más grande concentra el 13.5% (trece punto cinco por ciento) de la flota en este mercado.

Mercados Relevantes Económicos
Mercado Relevante	Índice de Herfindahl Hirschman (IHH), puntos, 2022(27)	Observaciones / Existencia y poder de competidores
MR E-Centro Occidente	798 (setecientos noventa y ocho) puntos.	No se observa una elevada concentración.
MR E-Centro País	1,098 (mil noventa y ocho) puntos.	No se observa una elevada concentración.
MR E-Noreste	1,056 (mil cincuenta y seis) puntos.	No se observa una elevada concentración.
MR E-Noroeste	3,985 (tres mil novecientos ochenta y cinco) puntos.	El principal competidor detentó el 60.1% (sesenta punto uno por ciento) del mercado en dos mil veintidós, en términos de pasajeros movilizados. Y si se consideran los 4 (cuatro) principales GIE, estos tuvieron una participación acumulada superior al 80% (ochenta por ciento) del mercado en todos los años entre dos mil diecisiete y dos mil veintidós, con excepción del dos mil dieciocho.
MR E-Sur Sureste	707 (setecientos siete) puntos.	No se observa una elevada concentración.

Recomendación(29)		Análisis de eficiencia, eficacia y mínima restricción de las medidas correctivas
Recomendación a la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la SICT	M-1.1. Eliminar del artículo 53 de la Ley de Autotransporte el requisito de contar con Terminales de Pasajeros en los puntos de origen y destino para prestar el Servicio de Autotransporte. Se recomienda que la SICT únicamente establezca condiciones mínimas de seguridad y regularidad en la prestación de los servicios, a fin de garantizar la protección de los pasajeros y que la verificación de estas condiciones sea realizada por la SICT. Estas condiciones mínimas de seguridad y regularidad podrían establecerse en el RAFSA.	Las medidas consisten en la eliminación de la barrera, sin ir más allá. Se enfocan en desvincular el Servicio de Autotransporte y las Terminales de Pasajeros, de tal manera que los Agentes Económicos que deseen ofrecer sus servicios desde dicha infraestructura puedan continuar prestándolos, pero aquellos que deseen diferenciar su servicio y ofrecer ubicaciones alternativas también puedan realizarlo.
	M-1.2. Establecer, en la Ley de Autotransporte, la posibilidad para que, previo aviso a la SICT, el ascenso y descenso de pasajeros en origen y destino pueda realizarse también en instalaciones o inmuebles distintos de las Terminales de Pasajeros, de la misma forma en la que funcionan actualmente las estaciones de paso previstas en el artículo 43 del RAFSA, así como en cualquier otro tipo de instalaciones que permita el ascenso y descenso seguro de los pasajeros, sin que esto afecte el tráfico vehicular o cualquier otra cuestión de seguridad. Lo anterior, siempre y cuando cumplan con condiciones mínimas de seguridad y regularidad, a fin de garantizar la protección de los pasajeros. Estas condiciones mínimas de seguridad y regularidad podrían establecerse en el RAFSA.
Recomendación a la SICT	M-1.3. En concordancia con la medida M-1.1, se elimine del RAFSA el requisito de contar con Terminales de Pasajeros en los puntos de origen y destino para el otorgamiento de permisos para la prestación del Servicio de Autotransporte. Se recomienda que únicamente se establezcan condiciones mínimas de seguridad y regularidad en la prestación del Servicio de Autotransporte a fin de garantizar la protección de los pasajeros y que la verificación de estas condiciones sea realizada por la SICT.
	M-1.4. Implemente un sistema de registro simplificado, seguimiento y monitoreo de los puntos de ascenso y descenso que los Permisionarios de Autotransporte utilicen.

Recomendación	Análisis de eficiencia, eficacia y mínima restricción de las medidas correctivas.
M-2.1. Transitar de un régimen de Permisos de Autotransporte restringidos a una ruta específica(30) en el Servicio de Autotransporte a un régimen de permiso nacional para la prestación de dicho servicio. Al respecto, se recomienda que la SICT establezca y vigile únicamente las condiciones mínimas de seguridad y regularidad en la prestación del Servicio de Autotransporte, a fin de garantizar un servicio adecuado para los pasajeros.	Estas recomendaciones son eficaces para eliminar la barrera a la competencia y la libre concurrencia, ya que representa una facilitación regulatoria cuya implementación permitirá que los Permisionarios de Autotransporte respondan con mayor oportunidad a los ajustes en la demanda y oportunidades en cualquier región. Asimismo, las medidas son proporcionales a los efectos anticompetitivos, pues permiten que todos los Permisionarios de Autotransporte y posibles oferentes puedan prestar el servicio considerando los ajustes en las dinámicas del mercado.
M-2.2. Incluir en el RAFSA un régimen de transición simplificado para que los permisionarios del servicio de autotransporte de turismo (Permisionario de Turismo)(31) puedan operar en el Servicio de Autotransporte, siempre y cuando su flota vehicular cumpla con los requisitos necesarios para la modalidad del servicio que desean ofrecer en términos del artículo 18 del RAFSA y el Acuerdo RAFSA.
M-2.3. Implementar un sistema electrónico simplificado de aviso, seguimiento y monitoreo de las rutas que cada permisionario que resulte de la implementación de la M-2.1 y M-2.2 ofrezca a nivel nacional. Este sistema podrá considerar la recopilación de información necesaria que permita observar las mejoras o avances en el Servicio de Autotransporte, tales como tarifas, pasajeros movilizados, mejoras en los vehículos, entre otros.

Recomendación	Análisis de eficiencia, eficacia y mínima restricción de las medidas correctivas.
M-3.1. Establecer en el RAFSA la obligación de que los Permisionarios de Terminal centrales hagan de conocimiento público la capacidad disponible para los Permisionarios de Autotransporte de andenes y taquillas en las TPC. Dicha información deberá considerar la capacidad disponible, de uso de los andenes, de manera permanente, en cada franja horaria. También deberá hacerse de conocimiento público cuando no exista capacidad disponible. En este sentido, deberá publicarse la capacidad total y la capacidad ocupada para poder medir la capacidad disponible.	Con la implementación de estas recomendaciones, se facilitará la entrada de competidores a infraestructura importante, se eliminarán las asimetrías de información que impiden la entrada o expansión de nuevos Permisionarios de Autotransporte que no conocen la infraestructura disponible en las TPC existentes y, por tanto, se eliminan las ventajas que esto genera en favor de los socios accionistas de dichas TPC que sí conocen esta información. Asimismo, se elimina la posible e inclusive innecesaria duplicación de infraestructura, ya que al aprovecharse la capacidad disponible en las T PC se evita la construcción de nuevas terminales de manera innecesaria. Por otro lado, esta autoridad considera que las medidas son proporcionales a los efectos anticompetitivos observados, pues considera poner a disposición de Permisionarios de Autotransporte ya establecidos o para nuevos Agentes Económicos que deseen ofrecer el Servicio de Autotransporte, la infraestructura existente y que esté disponible para dicho efecto de las TPC. Asimismo, se considera que cumplen con el criterio de mínima restricción, ya que las obligaciones generadas no les causan un daño o perjuicio. Al contrario, podrían resultar beneficiadas por ofrecer su capacidad disponible y recibir ingresos por ello.
M-3.2. Establecer en el RAFSA la obligación de que los Permisionarios de Terminales centrales hagan de conocimiento público las contraprestaciones o tarifas vigentes por el uso de los Servicios Auxiliares de Terminal.
M-3.3. Establecer en el RAFSA la obligación de que los Permisionarios de Terminal registren las tarifas o contraprestaciones por el uso de las TPC ante la SICT.
M-3.4. Establecer en el RAFSA la obligación de que los Permisionarios de Terminal apliquen las tarifas o contraprestaciones por el uso de las TPC de manera no discriminatoria a cualquier Permisionario de Autotransporte.
M-3.5. Establecer en el RAFSA la obligación de que los Permisionarios de Terminal publiquen la metodología para la asignación de los andenes de la TPC para prestar el Servicio de Autotransporte que considere pertinente. Se recomienda que se establezcan, desde el RAFSA, principios generales para elaborar dicha metodología, tales como no establecer ventajas en favor de ningún Agente Económico, acceso abierto y no discriminatorio, entre otros que se consideren pertinentes.
M-3.6. Establecer en el RAFSA la obligación de los Permisionarios de Terminal y Permisionarios de Autotransporte de celebrar por escrito los convenios o contratos que regulen sus relaciones comerciales.
M-3.7. Establecer en el RAFSA la obligación de los Permisionarios de Terminal de contar con su reglamento interno de operación y que en estos se incluya también: i) las condiciones de acceso y operación de los Permisionarios de Autotransporte dentro de la TPC, y ii) el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la TPC por parte de los Permisionarios de Autotransporte, señalando un plazo de respuesta máximo.
M-3.8. Establecer en el RAFSA la obligación de acceso abierto y no discriminatorio a las TPC a cualquier Permisionario de Autotransporte.
M-3.9. Establecer un sistema electrónico de acceso público que permita registrar la capacidad disponible en las TPC.
M-3.10. Realizar periódicamente una verificación de la capacidad máxima y capacidad disponible con que cuentan las TPC registradas en el sistema de acceso público del punto anterior.

Medida correctiva	Análisis de eficiencia, eficacia y mínima restricción de las medidas correctivas.	Cronograma de implementación
M-4.1. Se ordena a Autos Pullman, S.A. de C.V., Autobuses Alas de Oro, S.A. de C.V. y cualquier otra empresa que forme parte del Grupo ADO, así como AMPERSA, S.A.P.I. de C.V. y cualquier otra empresa que forme parte de Grupo Estrella Roja, la realización de todas las reestructuras corporativas y desinversiones necesarias a fin de dar por finalizadas las coinversiones que tienen Grupo ADO y Grupo Estrella Roja, específicamente a través de Línea Vía y TTP, de tal forma que la totalidad de acciones de éstas sean enajenadas a un Agente Económico que haya sido autorizado previamente por la Comisión. La desinversión señalada previamente deberá contemplar una desinversión de un porcentaje accionario de aquellas Terminales de Pasajeros que sean propiedad de Grupo ADO y de Grupo Estrella Roja y que emplean Línea Vía y TTP, a fin de que estas dos sociedades tengan acceso a las terminales en las que actualmente operan. De forma complementaria o alternativa, a consideración del adquirente de las acciones, la desinversión de las acciones de Línea Vía y TTP podrá incluir la firma de un contrato de acceso a las terminales que actualmente utilizan estas dos sociedades y que sean propiedad de Grupo ADO o de Grupo Estrella Roja. Para la obtención de la autorización previa de la Comisión, la operación generada de dicha desinversión deberá ser notificada conforme al procedimiento descrito en el Título III. Del procedimiento en la notificación de concentraciones, de la LFCE. Lo anterior, con independencia de si actualiza o no las fracciones del artículo 86 de la LFCE.	Las medidas estructurales están encaminadas a resolver los riesgos de efectos unilaterales causados por la reducción de los incentivos a competir, derivados de la coinversión, a la vez que reducen la probabilidad de coordinación. Así las medidas correctivas propuestas conforman la alternativa más idónea, pues atienden directamente a la estructura del mercado y eliminan de forma integral los efectos anticompetitivos derivados de la barrera a la competencia y libre concurrencia identificada como B-4. Asimismo, la desinversión se requiere para restaurar la rivalidad a los mercados, de forma tal que existan mayores incentivos por parte de los GIE para ofrecer de manera independiente diferentes modalidades del servicio, o participar en nuevas rutas y regiones de forma independiente.	Los Agentes Económicos señalados tendrán un plazo de un año para llevar a cabo las desinversiones y acciones necesarias ordenadas en la presente resolución.
M-4.2. Se ordena a Tramo Sur, S.A. de C.V. y a cualquier otra empresa que forme parte del Grupo ADO, así como a Transportes Rápidos de Morelos, S.A. de C.V. y a cualquier otra empresa que forme parte de Grupo Pullman, la realización de todas las reestructuras corporativas y desinversiones necesarias a fin de dar por finalizadas las coinversiones que tienen Grupo ADO y Grupo Pullman, específicamente en TER, de tal forma que la totalidad de acciones de éstas sean enajenadas a un Agente Económico que haya sido autorizado previamente por la Comisión.
La desinversión señalada previamente deberá contemplar una desinversión de un porcentaje accionario de aquellas Terminales de Pasajeros que sean propiedad de Grupo ADO y de Grupo Pullman y que emplea TER, a fin de lograr que estas dos sociedades tengan acceso a las terminales en las que actualmente operan. De forma complementaria o alternativa, a consideración del adquirente de las acciones, la desinversión podrá incluir la firma de un contrato de acceso a las terminales que actualmente utilizan estas dos sociedades que sean propiedad de Grupo Ado y de Grupo Pullman. Para la obtención de la autorización previa de la Comisión, la operación generada de dicha desinversión deberá ser notificada conforme al procedimiento descrito en el Título III. Del procedimiento en la notificación de concentraciones, de la LFCE. Lo anterior, con independencia de si actualiza o no las fracciones del artículo 86 de la LFCE.
M-4.3. Se ordena a IAMSA, Servicios Integrados de Pasaje y Turismo, S.A. de C.V., Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V., Omnibus Costasur, S.A. de C.V. y cualquier otra que forme parte del Grupo Iamsa, así como a Estrella Blanca, Transportes Chihuahuenses y cualquier otra empresa que forme parte del Grupo Estrella Blanca, la realización de todas las reestructuras corporativas y desinversiones necesarias a fin de dar por finalizadas las coinversiones que tienen Grupo Estrella Blanca y Grupo Iamsa, específicamente en Estrella Roja del Sur, Autocamiones Anáhuac y Autobuses Poblanos, de tal forma que la totalidad de acciones de éstas sean enajenadas a un Agente Económico que haya sido autorizado previamente por la Comisión. La desinversión señalada previamente deberá contemplar una desinversión de un porcentaje accionario de aquellas Terminales de Pasajeros que sean propiedad de Grupo Iamsa y de Grupo Estrella Blanca y que emplean Estrella Roja del Sur, Autocamiones Anáhuac y Autobuses Poblanos, a fin de lograr que estas sociedades tengan acceso a las terminales en las que actualmente operan. De forma complementaria o alternativa, a consideración del adquirente de las acciones, la desinversión deberá incluir la firma de un contrato de acceso a las terminales que actualmente utilizan estas 3 (tres) sociedades que sean propiedad de Grupo Iamsa y de Grupo Estrella Blanca. Para la obtención de la autorización previa de la Comisión, la operación generada de dicha desinversión deberá ser notificada conforme al procedimiento descrito en el Título III. Del procedimiento en la notificación de concentraciones, de la LFCE. Lo anterior, con independencia de si actualiza o no las fracciones del artículo 86 de la LFCE.

M-4.4. Se ordena a las sociedades que integran Grupo Estrella Blanca y Grupo IAMSA la finalización de su coinversión en Turistar 5 Estrellas y ETN Turistar, de forma tal que los servicios prestados por las marcas y los autobuses Turistar y ETN sean prestadas por sociedades que pertenezcan a GIE distintos. Para ello, deberán realizar las reestructuras corporativas necesarias a fin de que Grupo Iamsa desinvierta su participación directa o indirecta en Turistar 5 Estrellas a favor de Grupo Estrella Blanca o de un tercero autorizado por la Comisión y que Turistar 5 Estrellas desinvierta su participación en ETN Turistar a favor de Grupo Iamsa o de un tercero autorizado por la Comisión. Cualquier desinversión que se realice en términos de la presente medida deberá ir aparejada de una desinversión accionaria en las Terminales de Pasajeros que sean necesarias para que Turistar 5 Estrellas y ETN Turistar sigan teniendo acceso a las Terminales de Pasajeros en las que actualmente operan. Para la obtención de la autorización previa de la Comisión, la operación generada de dicha desinversión deberá ser notificada conforme al procedimiento descrito en el Título III. Del procedimiento en la notificación de concentraciones, de la LFCE. Lo anterior, con independencia de si actualiza o no las fracciones del artículo 86 de la LFCE.
M-4.5. Se ordena a Estrella Blanca, Transportes Chihuahuenses y a cualquier otra empresa que forme parte del Grupo Estrella Blanca así como a Transpaís Único, S.A. de C.V., la realización de todas las reestructuras corporativas y desinversiones necesarias a fin de dar por finalizada la coinversión que tienen Grupo Estrella Blanca y Grupo Transpaís Único, específicamente en Transpaís San Luis, S.A. de C.V., de tal forma que la totalidad de acciones de ésta sean enajenadas a un Agente Económico que haya sido autorizado previamente por la Comisión. La desinversión señalada previamente deberá contemplar una desinversión de un porcentaje accionario de aquellas Terminales de Pasajeros que sean propiedad de Grupo Estrella Blanca y de Grupo Transpaís Único que emplea Transpaís San Luis, S.A. de C.V., a fin de lograr que esta sociedad tenga acceso a las terminales en las que actualmente opera. De forma complementaria o alternativa, a consideración del adquirente de las acciones, la desinversión deberá incluir la firma de un contrato de acceso a las terminales que actualmente utiliza esta sociedad que sean propiedad de Grupo Estrella Blanca o de Grupo Transpaís Único. Para la obtención de la autorización previa de la Comisión, la operación generada de dicha desinversión deberá ser notificada conforme al procedimiento descrito en el Título III. Del procedimiento en la notificación de concentraciones, de la LFCE. Lo anterior, con independencia de si actualiza o no las fracciones del artículo 86 de la LFCE.
M-4.6. Se ordena a las sociedades que integran Grupo La Piedad, Grupo IAMSA y Grupo Toluca la realización de todas las reestructuras corporativas y desinversiones necesarias a fin de dar por finalizada la coinversión en Servicios de Autotransporte que tienen Grupo La Piedad y Grupo Toluca, específicamente a través de Ómnibus de México, IAMSA, Inversionistas en Transportes Nacionales, S.A. de C.V. y Autotransportes del Sur de Jalisco, S.A. de C.V., de tal forma que los negocios de autotransporte de Grupo La Piedad, Grupo Iamsa y Grupo Toluca sean propiedad de, y operados por, Agentes Económicos independientes y distintos. Para ello, Grupo La Piedad, Grupo Toluca y Grupo Iamsa deberán presentar a la Comisión una propuesta de reestructuras corporativas y desinversiones necesarias para que los negocios de autotransporte de Grupo La Piedad, Grupo Iamsa y Grupo Toluca pertenezcan a personas físicas o morales distintas, y que pertenezcan a GIE distintos, y sean operados de forma independiente entre sí. Las reestructuras y desinversiones señaladas previamente deberán contemplar una desinversión de un porcentaje accionario de aquellas Terminales de Pasajeros que emplean Grupo La Piedad, Grupo Iamsa y Grupo Toluca, a fin de lograr que los grupos tengan acceso a las terminales en las que actualmente operan. De forma complementaria o alternativa, a consideración del adquirente de las acciones, la desinversión deberá incluir la firma de un contrato de acceso a las terminales que actualmente utilizan. Para la obtención de la autorización previa de la Comisión, la operación generada de dicha desinversión deberá ser notificada conforme al procedimiento descrito en el Título III. Del procedimiento en la notificación de concentraciones, de la LFCE. Lo anterior, con independencia de si actualiza o no las fracciones del artículo 86 de la LFCE.

M-4.7. Las sociedades que integran Grupo Toluca, Grupo La Piedad, Grupo Iamsa, Grupo Estrella Blanca, Grupo Transpaís Único, Grupo ADO, Grupo Pullman, Grupo Estrella Roja y Grupo Senda deberán abstenerse de realizar, directa o indirectamente, cualquier tipo de adquisición de acciones, capital social, la administración o cualquier tipo de participación en, o contratos de operación, incluidos los convenios de enrolamiento,(33) aun cuando no rebasen los umbrales establecidos en el artículo 86 de la LFCE, con sociedades que sean permisionarias del Servicio de Autotransporte, sin contar previamente con la autorización previa de la Comisión en términos del Libro Tercero, Título III, de la LFCE. Asimismo, en general, las sociedades que integran Grupo Toluca, Grupo La Piedad, Grupo IAMSA, Grupo Estrella Blanca, Grupo Transpaís Único, Grupo ADO, Grupo Pullman, Grupo Estrella Roja y Grupo Senda deberán dar por terminado cualquier otra Relación Horizontal que exista actualmente entre ellos en sociedades que presten el Servicio de Autotransporte. Para tal fin, deberán informar a la Comisión respecto de cualquier otra sociedad que se dedique al Servicio de Autotransporte en la cual tengan participación, directa o indirectamente, y en la cual también participen, directa o indirectamente, cualquier otro GIE que se dedique al Servicio de Autotransporte.
M-4.8 Grupo Toluca, Grupo La Piedad, Grupo IAMSA, Grupo Estrella Blanca, Grupo Transpaís Único, Grupo ADO, Grupo Pullman y Grupo Estrella Roja, deberán mantener los activos y la operación de los negocios objeto de la desinversión y conservarlos como un negocio en marcha, tal como se realiza hasta el momento, hasta en tanto se emita, en su momento, la resolución del Pleno de la Comisión y se lleve a cabo la desinversión en los términos ordenados.
M-4.9 Se recomienda a la SICT establecer la obligación a los Permisionarios de Autotransporte de presentarle: i) la tenencia del capital social, directa e indirecta, de cada Permisionario de Autotransporte y, ii) en su caso, las relaciones de parentesco existentes entre los accionistas de cada Agente Económico. Lo anterior, con el fin de monitorear cualquier compartición de acciones entre Agentes Económicos competidores del Mercado Investigado. Para ello, se recomienda elaborar una base de datos y con ello un cuestionario dirigido a los Permisionarios de Autotransporte con el fin de allegarse de dicha información. El cuestionario puede ser puesto en formato electrónico y ponerse a disposición en la página electrónica de la SICT o en algún otro sitio electrónico que esta señale y en el que los permisionarios podrán registrar, actualizar su información y cargar la documentación que el cuestionario les requiera. Asimismo, se recomienda mantener actualizada dicha base de datos cada que un Permisionario de Autotransporte reporte un cambio a su estructura accionaria.	Se considera que la recomendación M-4.9 es necesaria para la correcta implementación y seguimiento de las medidas correctivas M-4.1 a M-4.8. Asimismo, es poco restrictiva para la SICT y los Agentes Económicos, toda vez que únicamente se trata de la elaboración de una base de datos con la estructura del capital social y, en su caso, de las relaciones de parentesco existentes entre los accionistas de cada Agente Económico participante en el Mercado Investigado.

Medida correctiva		Análisis de eficiencia, eficacia y mínima restricción de las medidas correctivas	Cronograma de implementación
Orden a: ·  Grupo Toluca, ·  Grupo La Piedad, ·  Grupo Iamsa, ·  Grupo Estrella Blanca, ·  Grupo Transpaís Único, ·  Grupo ADO, ·  Grupo Pullman, ·  Grupo Estrella Roja y ·  Grupo Senda.	M-5.1 Eliminen la compartición de personas en cualquier órgano o grupo de toma de decisiones de Permisionarios de Autotransporte competidores. Lo anterior incluye, de manera enunciativa mas no limitativa: sus órganos de administración, asambleas de accionistas, directivos, etc. Asimismo, para la ejecución de esta orden, deberá considerarse como un competidor, a cualquier Agente Económico que no pertenezca al mismo GIE, conforme al presente Dictamen Preliminar. Para ello, deberán terminar la participación, en cualquiera de los órganos de toma de decisiones o directivos de sociedades Permisionarias de Autotransporte, de aquellas personas que participen, de cualquier forma, en algún órgano de decisión o cuerpo directivo de Permisionarios de Autotransporte competidores.	Esta autoridad considera que las medidas M-5.1 y M-5.2 son eficaces porque eliminan el problema de compartición de personas entre los órganos o grupos de toma de decisiones. Además, las medidas son proporcionales, pues van dirigidas a corregir un problema estructural. Una medida conductual no resuelve el problema identificado, pues los Directivos Cruzados se mantienen y, por tanto, los riesgos a la competencia subsisten. Esta autoridad considera que las medidas M-5.3 a M-5.7 son eficaces porque atienden directamente a los riesgos de comportamientos colusorios al regular la forma de interacción entre los competidores en los distintos Espacios de Contacto en que convergen, así como en el tipo de información que pueden compartir entre sí. Además, las medidas implican simplemente un cambio en los nombramientos, para evitar conflictos de interés y canales de comunicación formales y constantes, pero no implica costos adicionales de ningún tipo.	Los Permisionarios de Autotransporte y cualquiera de las sociedades que formen parte de las mismas, la Canapat así como las personas físicas o morales que resulten objeto de las órdenes señaladas, tendrán un plazo de un año para llevar a cabo las acciones necesarias ordenadas en la presente resolución.

	M-5.2. Se abstengan de compartir posteriormente personas en cualquier órgano o grupo de toma de decisiones de Permisionarios de Autotransporte competidores. Lo anterior incluye, de manera enunciativa mas no limitativa: sus órganos de administración, asambleas de accionistas, entre otros.	Aunado a lo anterior la implementación de mecanismos de compartición de información entre competidores y la capacitación de los riesgos a la competencia que podrían derivar de su interacción constante en los Mercados Relevantes ayudan a reducir la probabilidad de que incurran en conductas violatorias de la LFCE y se traduzcan en un daño a los consumidores finales. Esta autoridad considera que la medida M-5.8 consistente en la recomendación a la SICT es necesaria para la correcta implementación y seguimiento de las medidas correctivas M-5.1 a M-5.5
Orden a Grupo Toluca, Grupo La Piedad, Grupo IAMSA, Grupo Estrella Blanca, Grupo Transpaís Único, Grupo ADO, Grupo Pullman, Grupo Estrella Roja y Grupo Senda.	M-5.3. Cuando un Permisionario de Autotransporte y/o sus socios o accionistas directos e indirectos sean accionistas de algún Permisionario de Terminal y tengan derecho a nombrar miembros de su consejo de administración o cualquier tipo de órgano de decisión del Permisionario de Terminal, el Permisionario de Autotransporte y/o sus socios o accionistas directos e indirectos se abstendrán de nombrar en el Permisionario de Terminal personas que participen en el consejo de administración y aquellas que, directa o indirectamente, tengan a su cargo las políticas de precios, estrategia, apertura de rutas y cualquier otra decisión comercial del Permisionario de Autotransporte.
	M-5.4. Generar y llevar a cabo un programa de cumplimiento normativo en materia de competencia económica que incluya, por lo menos: i) un oficial de cumplimiento que analice y determine los riesgos derivados de las reuniones entre Agentes Económicos competidores y establezca medidas para mitigarlos, ii) medidas preventivas para evitar el intercambio de información sensible entre Permisionarios de Autotransporte competidores entre sí en las TPC en donde exista una integración vertical directa o indirecta entre éstos,(35) iii) capacitación sobre el intercambio de información en términos de lo establecido en la Guía de Intercambio de Información y, iv) capacitación en materia de competencia sobre los riesgos de incurrir en violaciones a la LFCE. Asimismo, dicho programa de cumplimiento deberá estar sujeto a la aprobación de la Comisión.
	M-5.5. Reporten a la SICT la estructura(36) de sus órganos o grupos de toma de decisiones y, en su caso, de los vínculos familiares existentes entre estos. Lo anterior incluye, de manera enunciativa mas no limitativa: sus órganos de administración, directivos principales, asambleas de accionistas, etc. Estos reportes deberán actualizarse y reportarse cada que se modifique la estructura accionaria, los órganos de administración, directivos o similares.
Orden a la CANAPAT	M-5.6. Realice sus reuniones de cualquier naturaleza observando los principios generales establecidos en la Guía de Intercambio de Información.

	M-5.7. Genere y lleve a cabo un programa de cumplimiento normativo en materia de competencia económica que incluya, por lo menos: i) un oficial de cumplimiento que analice y determine los riesgos derivados de las reuniones entre Agentes Económicos competidores y establezca medidas para mitigarlos, ii) lineamientos donde se analice la idoneidad de realizar reuniones que no estén relacionadas con su objeto en términos de lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones(37) y abstenerse de realizar reuniones de este tipo, y iii) capacitación sobre el intercambio de información en términos de lo establecido en la Guía de Intercambio de Información. Asimismo, dicho programa de cumplimiento deberá estar sujeto a la aprobación del Pleno de la Comisión.
Recomendación a la SICT	M-5.8. Se recomienda a la SICT elaborar una base de datos con: i) la estructura(38) de los órganos o grupos de toma de decisiones de los Permisionarios de Autotransporte y Permisionarios de Terminal, y ii) en su caso, las relaciones de parentesco existentes entre dichas personas. Lo anterior, con el fin de monitorear cualquier compartición de personas que formen parte de los órganos o grupos de toma de decisiones entre AE competidores del Mercado Investigado. Se recomienda que la base se actualice cada que los Permisionarios de Autotransporte y/o Permisionarios de Terminales reporten modificaciones según la medida M-5.5. Para ello, se recomienda elaborar un cuestionario dirigido a los Permisionarios de Autotransporte y Permisionarios de Terminal con el fin de allegarse de dicha información. El cuestionario puede ser puesto en formato electrónico y ponerse a disposición en la página electrónica de la SICT o en algún otro sitio electrónico que esta señale y en el que los permisionarios podrán registrar, actualizar su información y cargar la documentación que el cuestionario les requiera.	La recomendación M-5.8 a la SICT tiene por objeto monitorear y tener mejor control del Mercado Investigado con la finalidad de prevenir estructuras que supongan riesgos a la competencia, además es poco restrictiva para la SICT, toda vez que únicamente se trata del registro de los cambios en los órganos de administración y de toma de decisiones de los Agentes Económicos competidores en los mercados que tiene a su cargo. Aunado a esto, la posibilidad de identificar estructuras de mercado ex ante, permite prevenir daños a la competencia y en última instancia, a los consumidores finales.

Medida correctiva

Análisis de eficiencia, eficacia y mínima restricción

M-6.1. Que se establezca en el RAFSA, el Acuerdo RAFSA y/o cualquier otra disposición reglamentaria, una nueva modalidad a las ya existentes para prestar el Servicio de Autotransporte. Dicha modalidad deberá contemplar la posibilidad de que el Servicio de Autotransporte se pueda prestar con vehículos distintos al autobús integral o convencional. Se recomienda que la SICT regule, respecto de esta nueva modalidad, únicamente los niveles o componentes mínimos de tecnología de seguridad, calidad y regularidad en la prestación de dicha modalidad y que flexibilice el tipo de vehículos que podrán ser utilizados para prestar el Servicio de Autotransporte en dicha modalidad, de tal forma que no limite la incorporación de nuevos vehículos con nuevas tecnologías.

La medida M-6.1. es eficaz y proporcional ya que evita que el RAFSA y el Acuerdo RAFSA impidan la incorporación de nuevos vehículos para prestar el Servicio de Autotransporte. Asimismo, la medida no se considera restrictiva para ningún Agente Económico, toda vez que se trata de una reforma o la creación de una nueva disposición jurídica que permita que los Permisionarios de Autotransporte presten el servicio con mayores opciones de vehículos. Por último, la medida generará mayor eficiencia en los mercados ya que gracias a la misma existirá mayor competencia e innovación en beneficio de los usuarios finales.